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機(jī)械職業(yè)周報(bào):繼續(xù)看好國(guó)防及配備轉(zhuǎn)型
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2013/06/14
2、本月中心組合保持:洪都航空、北方創(chuàng)業(yè)、中鼎股份、中航電子、海特高新。5月份組合收益率22%,相對(duì)滬深300超量收益率為15%。
3、中心組合保持:洪都航空、北方創(chuàng)業(yè)、中鼎股份、中航電子、海特高新、隆華節(jié)能、新研股份、機(jī)器人、天廣消防、大冷股份、濰柴重機(jī)、中聯(lián)重科、中國(guó)南車
4、上星期陳述郵件:【洪都航空】依據(jù)媒體信息,估計(jì)L15被正式立項(xiàng)并命名為教練-10,估計(jì)將規(guī)劃量產(chǎn),保持“引薦”評(píng)級(jí)。【通源石油】擬發(fā)行股份收買美國(guó)水平井分段射孔效勞商,將大幅晉升成績(jī),保持“引薦”評(píng)級(jí)。【國(guó)防軍工】PMI顯現(xiàn)國(guó)防訂單繼續(xù)擴(kuò)大,引薦內(nèi)生增加加快;外延增加加快的國(guó)防職業(yè)。
5、上星期調(diào)研:【吉艾科技】“油服公司中的佼佼者”--本年成績(jī)看過(guò)鉆頭,明后兩年看LWD、測(cè)井效勞、壓裂設(shè)備;保持“引薦”評(píng)級(jí)。
6、異動(dòng)點(diǎn)評(píng):【通源石油】上星期上漲39%。收買美國(guó)安德森相當(dāng)于晉升公司2012年成績(jī)72%,估計(jì)13-15年備考EPS為0.56/0.69/0.83元,PE為28/23/19倍;保持引薦。【惠博普】周跌幅15%,估計(jì)13-15年EPS為0.34/0.48/0.64元,PE為38/27/20倍;保持引薦。【油氣配備】港股安東、華油、百勤、巨濤、宏華等油服公司上兩周呈現(xiàn)13-23%的回調(diào),A股油氣配備公司短期能夠面對(duì)分解,繼續(xù)看好杰瑞股份、富瑞特裝等具有中心競(jìng)爭(zhēng)力、內(nèi)生式成績(jī)快速增加的龍頭公司。
7、職業(yè)觀念保持不變:繼續(xù)看好國(guó)防及轉(zhuǎn)型配備
1)繼續(xù)引薦國(guó)防職業(yè),主張超配第一,內(nèi)生增加加快,明顯超預(yù)期。規(guī)劃化列裝推進(jìn)職業(yè)5年以上景氣周期。第二,外生增加進(jìn)程和力度繼續(xù)超商場(chǎng)預(yù)期。總裝寫入能夠再打破,院所改制提速。第三,國(guó)家戰(zhàn)略及方針要點(diǎn)撐持。第四,地緣形勢(shì)繼續(xù)嚴(yán)重。第四,以斗極導(dǎo)航為代表的軍用技能民用化、海外出口將助推國(guó)防職業(yè)生長(zhǎng)。第五,軍品商場(chǎng)化定價(jià)趨勢(shì)將明顯晉升國(guó)防盈余才能。第六,國(guó)防將股動(dòng)中國(guó)制造業(yè)自動(dòng)轉(zhuǎn)型。繼續(xù)引薦洪都航空、北方創(chuàng)業(yè)、中航電子、海特高新、航空動(dòng)力、中國(guó)衛(wèi)星、航天電子、高淳陶瓷、四創(chuàng)電子。
2)環(huán)保、油氣、鐵路卡車、智能配備、農(nóng)機(jī)配備景氣向上【鐵路設(shè)備】鐵路貨運(yùn)變革行將發(fā)動(dòng),鐵路卡車景氣量向上。北方創(chuàng)業(yè)中期看好。
【石油天然氣配備】中期仍看好油氣配備,看好杰瑞股份、富瑞特裝、惠博普、北人股份、通源石油。
【工程機(jī)械】職業(yè)僅存結(jié)構(gòu)性時(shí)機(jī)。職業(yè)上升力度和繼續(xù)性較弱。
【其它引薦】中鼎股份、天廣、機(jī)器人、大冷、新研、隆華、濰柴重機(jī)。
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