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南邊軸承：飛機輪胎再制造綺麗起航 買入評級
中國軸承網 發布時間:2016/09/13
[摘要]
無錫翼龍全資子公司結束樹立，第二主業正式起航南邊軸承(13.27,-0.410,-3.00%)9月7日布告，無錫翼龍全資子公司已于近期處理完工商樹立手續。公司注冊資本達1億人民幣，將來將首要從事飛機輪胎檢測效勞，自營和署理各類商品及技術的進出口事務，以及汽車輪胎的研發、出售。這標志著公司第二主業正式起航。
飛機輪胎再制造性價比高，五年商場計劃有望打破70億輪胎再制造安全性及耐用性比美新胎，并可減少橡膠使用量60%-70%，高性價比優勢催生廣大商場需要。輪胎為飛機首要易耗品，民航飛機輪胎每年均勻更換15次支配。我們依據官方機隊數據猜想，飛機輪胎需要到2020年將逾越60萬條，估量商場計劃將打破70億元每年，并隨機隊計劃拓展不斷擴大。
飛機輪胎再制造國產化提速，無錫翼龍有望放量國內飛機輪胎再制造商體量較小，將來國產化有望提速：（1）低成本優勢攪動獨占格局；（2）飛機輪胎再制造一起為輪胎立異及航空自產化的缺失領域，獲益多重政策盈利。
無錫翼龍先后取得民航、四大航空公司修補天資，取得波音大多數件號修補資格。公司將攜手南邊軸承打開全國性的產能計劃，估量到2018年飛機輪胎產能將達10萬條、汽車輪胎達100萬條。
出資建議：買入-A出資評級，6個月目標價20元。我們估量公司2016-2018年EPS分別為0.2、0.29、0.35元，堅持買入-A出資評級，6個月目標價為20元。
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