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兆豐股份動態研討:專注轎車輪轂軸承,深耕海外布局國內oem
中國軸承網 發布時間:2017/12/22
產品集成化推進單價提高,研制儲藏新一代技能公司主營產品為榜首、二、三代轎車輪轂軸承單元,掩蓋現在首要中高檔乘用車、商用車的車系車型,使用品牌包含奔跑、寶馬、奧迪、福特等。輪轂軸承長時間向集成化開展,從一代到三代逐漸集成更多元件,單價同步提高。現階段跟著我國整車生產更新換代腳步加快,第三代產品將成為干流趨勢,產品結構的改變將帶來較大的商場空間。公司注重研制,產品區別于國內同質化一般商場,首要面向歐美中高端售后商場。提早布局第四代到第六代產品的技能儲藏,有助于公司快速習慣未來輕量化的商場需求。
獨立品牌+配件連鎖商打入海外售后,國內OEM商場謀布局公司現在首要經過售后商場來出售產品,售后占總收入結構的90%以上,其間海外部分占大對折。公司與輝門、優必勝、GMB等國外獨立品牌廠商,WJB、MPA等國外進口貿易商堅持杰出協作關系,并憑借貿易商和獨立牌制造商進入AutoZone、NAPA 、Advance等美國轎車零部件連鎖商,未來公司海外售后收入增加空間較大。國內OEM商場,公司現已獲得東南轎車的量產項目,并進一步策劃與合資廠商的協作;而在國內售后領域,公司穩步推進與區域性經銷商的洽談,基于我國轎車保有量的增加,公司有望憑借多出售途徑翻開國內售后商場。
IPO募資擴產重研制,看好未來產品結構晉級2017年9月8日公司于深交所創業板上市,扣除相關費用后募資凈額為95759.40萬元。征集資金將將首要用于擴展轎車輪轂軸承單元產能和技能研制項目。其間360萬產能的擴能項目滿意海外中高端售后服務商場不斷增加的需求,也為國內商場的開辟奠定產能根底。技能研制項目在公司現在現有產品根底上進行晉級研討,換代研制,為下一代產品儲藏技能根底。我們以為,此次征集資金出資項目短期將帶來產銷量和產品質量的提高,推進公司產品結構晉級。
盈余預測和出資評級:預估公司2017/2018/2019年每股收益分別為3.40/4.14/5.04元,對應的PE分別為26/21/17倍,初次掩蓋給予“增持”評級。
危險提示:原材料價格上升的危險;海外首要客戶業務收入不及預期的危險;國內配套廠商協作進展不及預期的危險;募資項目投產不及預期的危險。
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