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掘金風(fēng)電軸承國(guó)內(nèi)企業(yè)需量力而行
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/10/19
近年來(lái)，包括我國(guó)在內(nèi)的全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“井噴式”的發(fā)展，令風(fēng)電設(shè)備的市場(chǎng)需求增勢(shì)迅猛，其中也帶動(dòng)了風(fēng)電機(jī)組配套軸承的大發(fā)展。面對(duì)這樣一個(gè)新的市場(chǎng)機(jī)遇，不僅瓦軸、洛軸、天馬、大冶軸等實(shí)力較為雄厚的軸承企業(yè)加大投資、技改力度，提升風(fēng)電軸承的生產(chǎn)能力及水平，一些中小企業(yè)也紛紛投身其中，欲在風(fēng)電軸承市場(chǎng)中分得一杯羹，一股投資風(fēng)電軸承的熱潮已在我國(guó)軸承行業(yè)內(nèi)掀起。
面對(duì)這股“熱浪”，何加群等軸承行業(yè)內(nèi)的資深專(zhuān)家提醒企業(yè)，要保持冷靜，認(rèn)真分析市場(chǎng)需求與企業(yè)實(shí)際，在搶抓機(jī)遇的同時(shí)謹(jǐn)防其中所隱含的種種風(fēng)險(xiǎn)，尤其是沒(méi)有研發(fā)能力和缺少技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)在進(jìn)入風(fēng)電軸承領(lǐng)域時(shí)一定要慎重。
風(fēng)電設(shè)備迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
何加群向記者介紹，傳統(tǒng)能源的相對(duì)匱乏及所面臨的環(huán)境壓力越來(lái)越大，使得各國(guó)在發(fā)展包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源方面不遺余力。目前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已遍及世界各大洲，并呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
據(jù)有關(guān)方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2006年年底，全球風(fēng)電裝機(jī)容量已達(dá)7422.3萬(wàn)千瓦，比上年增長(zhǎng)25.6%，而這還僅占全球發(fā)電總量的1.19%，未來(lái)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍有著巨大的發(fā)展空間。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年以前，世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將保持在1500萬(wàn)千瓦以上。
再看我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)可開(kāi)發(fā)風(fēng)能總量約10億千瓦，截至2006年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組的裝機(jī)容量為260萬(wàn)千瓦，僅占可開(kāi)發(fā)風(fēng)能總量的不到3‰，開(kāi)發(fā)潛力極大。而按照我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)家將大幅度提高風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源在整個(gè)能源消費(fèi)中的比例。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，為風(fēng)電設(shè)備的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。近10年來(lái)，我國(guó)大型風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)從零起步，目前已初具規(guī)模。國(guó)家更出臺(tái)了一些具體的產(chǎn)業(yè)化扶持政策，其中提出風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿(mǎn)足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)。在這一政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)一些大型企業(yè)紛紛進(jìn)軍風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域，2006年從事風(fēng)電設(shè)備制造的企業(yè)已達(dá)30家，2007年又有一大批企業(yè)進(jìn)入其中。風(fēng)電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率也不斷提高，2004年為25%，2005年將近30%，2006年40%，“十一五”末有望達(dá)到70%以上。
從目前我國(guó)眾多企業(yè)對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大舉投資和國(guó)際上十大風(fēng)電設(shè)備企業(yè)相繼進(jìn)入中國(guó)的情況看，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)不久的將來(lái)我國(guó)將成為風(fēng)電設(shè)備世界制造中心。
風(fēng)力軸承市場(chǎng)不可小覷
談到風(fēng)力發(fā)電機(jī)組對(duì)軸承的需求，何加群給記者算了一筆賬。
他以裝用軸承最多的傳統(tǒng)的帶齒輪箱異步交流發(fā)電機(jī)機(jī)組為例，測(cè)算了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的軸承裝量：偏航軸承（回轉(zhuǎn)支承）1套，變槳軸承（回轉(zhuǎn)支承）3套，發(fā)電機(jī)軸承（深溝球軸承、園柱滾子軸承）3套主軸軸承（調(diào)心滾子軸承）2套，共計(jì)9套。此外還有變速箱軸承，而變速箱有三種結(jié)構(gòu)形式，第一種形式需裝用軸承15套，第二種形式需裝用軸承18套，第三種形式需裝用軸承23套。這樣，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組軸承數(shù)量平均值為26套。
在測(cè)算了平均每套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組所需的軸承后，何加群接著預(yù)測(cè)了2010年、2015年國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組軸承的需求量。何加群說(shuō)，按我國(guó)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出的風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)：2010年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量應(yīng)累計(jì)達(dá)到500萬(wàn)千瓦；2015年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到1500萬(wàn)千瓦；2020年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到3000萬(wàn)千瓦。從現(xiàn)在的發(fā)展情況，上述規(guī)劃目標(biāo)將大大超過(guò)。一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家還對(duì)我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量做出了兩種預(yù)測(cè)：第一種是2010年達(dá)800萬(wàn)千瓦，2015年達(dá)2000萬(wàn)千瓦；第二種是2010年1000萬(wàn)千瓦，2015年3000萬(wàn)千瓦。如果設(shè)定每臺(tái)機(jī)組平均容量：2007年~2010年為1兆瓦，2011年~2015年為1.5兆瓦。風(fēng)電機(jī)組國(guó)產(chǎn)化率：2007年~2010年50%，2011年~2015年70%。以每臺(tái)機(jī)組裝用軸承26套（其中回轉(zhuǎn)支承4套），銷(xiāo)售額70萬(wàn)元測(cè)算，那么，如果專(zhuān)家的第一種預(yù)測(cè)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的話(huà)，2007年~2010年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量540萬(wàn)千瓦，需新增1兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)5400臺(tái)，平均每年1350臺(tái)，其中675臺(tái)使用國(guó)產(chǎn)軸承，則需要國(guó)產(chǎn)軸承17550套（其中回轉(zhuǎn)支承2700套），年銷(xiāo)售額4.7億元；2011年~2015年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量1200萬(wàn)千瓦，需新增1.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)8000臺(tái)，平均每年1600臺(tái)，其中1120臺(tái)使用國(guó)產(chǎn)軸承，則需要國(guó)產(chǎn)軸承29120套（其中回轉(zhuǎn)支承4480套），年銷(xiāo)售額7.8億元。
如果實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)家的第二種預(yù)測(cè)目標(biāo)，2007年~2010年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量740萬(wàn)千瓦，需新增1兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)74000臺(tái)，平均每年1850臺(tái)，其中925臺(tái)使用國(guó)產(chǎn)軸承，則需要國(guó)產(chǎn)軸承24050套（其中回轉(zhuǎn)支承3700套），年銷(xiāo)售額6.5億元；2011年~2015年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量2000萬(wàn)千瓦，需新增1.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)13333臺(tái)，平均每年2667臺(tái)，其中1867臺(tái)使用國(guó)產(chǎn)軸承，則需要國(guó)產(chǎn)軸承48542套（其中回轉(zhuǎn)支承7468套），年銷(xiāo)售額13.1億元。
何加群表示，這僅是他個(gè)人根據(jù)前期市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)估算，隨著形勢(shì)的發(fā)展，這些數(shù)據(jù)正不斷發(fā)生變化。
對(duì)國(guó)際風(fēng)力發(fā)電機(jī)組軸承市場(chǎng)，何加群也做了分析。2007年~2015年預(yù)計(jì)全球每年新增風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量1500萬(wàn)千瓦~2000萬(wàn)千瓦。每年需新增1.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)10000臺(tái)~13333臺(tái)，需配套軸承26.0~3..7萬(wàn)套，其中回轉(zhuǎn)支承40000~53332套，其他軸承（調(diào)心滾子軸承、雙列園錐滾子軸承、園柱滾子軸承、角接觸球軸承、深溝球軸承等）22.0萬(wàn)套~29.3萬(wàn)套。國(guó)際上回轉(zhuǎn)支承的主要生產(chǎn)廠家有SKF、FAG、Timken、羅特艾德等。如果將我國(guó)軸承企業(yè)作為一個(gè)整體，與上述幾家平分秋色，估計(jì)得多一點(diǎn)，我們可以占到全球1/5到1/4的市場(chǎng)份額，即8000~10666套到10000~13333套，其中自然包括國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求。至于其他軸承，全球知名的八大軸承跨國(guó)公司的產(chǎn)能則完全可以滿(mǎn)足，無(wú)需從中國(guó)進(jìn)口。
謹(jǐn)慎防范三大風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展必然帶動(dòng)對(duì)風(fēng)電機(jī)組配套軸承的旺盛需求，這是業(yè)內(nèi)人士早就預(yù)料到的，但像現(xiàn)在這樣“井噴式”的發(fā)展，卻令多數(shù)人始料未及。何加群告訴記者，世界上二大風(fēng)電軸承供應(yīng)商SKF和FAG，近年來(lái)盡管滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，也供不應(yīng)求，以至國(guó)外一些風(fēng)電設(shè)備廠家相繼到中國(guó)采購(gòu)軸承。面對(duì)火爆的市場(chǎng)需求，瓦軸、洛軸、天馬、大冶軸等企業(yè)憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)，依靠雄厚的技術(shù)實(shí)力，超前進(jìn)行了風(fēng)電軸承的研發(fā)和大力度的投入，如今已開(kāi)始得到市場(chǎng)的回報(bào)。可以說(shuō)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展給軸承行業(yè)提供了大好機(jī)遇，誰(shuí)抓住了這個(gè)機(jī)遇，就抓住了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。但何加群也指出，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)為軸承行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，風(fēng)電軸承市場(chǎng)同樣存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
首先是投資風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)風(fēng)電軸承，尤其是偏航軸承和變槳軸承，比生產(chǎn)其他軸承需要更大的設(shè)備投入，齒輪加工設(shè)備、中頻淬火設(shè)備都是較昂貴的。一旦市場(chǎng)發(fā)生變化，這些設(shè)備雖然可以向下兼容，比如加工港口機(jī)械、建筑機(jī)械和工程機(jī)械用的回轉(zhuǎn)支承，但畢竟這些領(lǐng)域?qū)剞D(zhuǎn)支承的需求總量不大，勢(shì)必造成設(shè)備的閑置。第二是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。瓦軸、洛軸、天馬和大冶軸等企業(yè)已經(jīng)形成和正在形成較大的生產(chǎn)能力，現(xiàn)在還有相當(dāng)一批廠家正在或準(zhǔn)備進(jìn)行大的投入。他希望企業(yè)在進(jìn)行投資決策時(shí)，一定要把準(zhǔn)市場(chǎng)脈搏，不要輕易地把用戶(hù)的詢(xún)價(jià)當(dāng)成承諾，把意向當(dāng)成訂單，把臨時(shí)采購(gòu)當(dāng)成長(zhǎng)期訂貨。要警惕已經(jīng)出現(xiàn)的風(fēng)電設(shè)備非理性投資熱可能引發(fā)的風(fēng)電設(shè)備配套軸承的非理性投資熱。
他指出，世界上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家德國(guó)、西班牙和美國(guó)多年來(lái)形成了風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的“二八法則”，即能夠存活并良好發(fā)展的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)不會(huì)超過(guò)二、三家公司，而這二、三家公司占據(jù)市場(chǎng)份額的80%以上。原因在于風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行條件嚴(yán)苛，一旦發(fā)生故障，維修困難且維修費(fèi)用高，因此，大企業(yè)及具有良好歷史運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)的公司更容易受到客戶(hù)認(rèn)可，市場(chǎng)存在自發(fā)的集中趨勢(shì)。同樣，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)可能也會(huì)由現(xiàn)在初級(jí)階段眾多廠家的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)發(fā)展到成熟階段二、三家企業(yè)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的格局。風(fēng)電設(shè)備配套軸承是不是也會(huì)逃脫不了這個(gè)規(guī)律，值得深思。
第三是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組軸承是在惡劣工況條件下工作的軸承。偏航和變槳軸承要承受很大的傾覆力矩，變速箱軸承在啟動(dòng)和制動(dòng)時(shí)要承受很大的沖擊載荷，等等。同時(shí)，要求20年免維修，如在20年質(zhì)保期內(nèi)軸承損壞，索賠費(fèi)用很高。我國(guó)軸承行業(yè)對(duì)風(fēng)電軸承的設(shè)計(jì)、制造和試驗(yàn)技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有吃透，比如主軸軸承是用哪一類(lèi)軸承為好，變槳軸承是用哪一種結(jié)構(gòu)的回轉(zhuǎn)支承為好，跨國(guó)軸承公司也尚在研究之中。CC型調(diào)心滾子軸承我們也并沒(méi)有真正掌握其設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。回轉(zhuǎn)支承滾道和齒部淬火如何防止產(chǎn)生裂紋，如何保證表面硬度和淬硬層深度等等，還存在著很大的盲目性。直到現(xiàn)在各廠家都還沒(méi)有風(fēng)電軸承模擬試驗(yàn)的規(guī)程和設(shè)備。
因此，何加群建議那些沒(méi)有研發(fā)能力，缺少技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)，在涉足風(fēng)電軸承領(lǐng)域時(shí)要持慎重態(tài)度
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