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浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果...
中國軸承網 發布時間:2007/03/15
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過3，400萬股人民幣普通股（A 股）股票（以下簡稱“本次發行”）的初步詢價工作已于2007年3月13日完成。根據初步詢價的結果，經發行人與保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協商，最終確定本次發行價格為29.00元/股，發行數量為3，400萬股。
國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商），將于2007年3月15日（T-1日）9:00～17:00及2007年3月16日（T日）9:00～15:00 網下向配售對象配售（以下簡稱“網下配售”），于2007年3月16日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00 網上向社會公眾投資者定價發行( 以下簡稱“網上發行”)。上述發行的有關事項在《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》（以下簡稱“《網下網上發行公告》”）中說明，該《網下網上發行公告》刊登于2007年3月15日（T-1日）的《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》。
現將本次發行初步詢價結果公告如下：
一、初步詢價的組織情況
在本次發行初步詢價期間（2007年3月9日至2007年3月13日，T-5日至T-3日），國信證券相繼在上海、北京和深圳舉行了推介會。截止2007年3月13日（T-3日）17:00時，國信證券共收到113家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司 34家、證券公司39家、財務公司12家、信托投資公司18家、保險公司8家、QFII2家。根據《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股初步詢價及推介公告》中的相關規定，以上113家詢價對象的報價均為有效報價。經統計，上述詢價對象報價的全部區間為：20.00元/股—40.80元/股。
二、發行規模、發行價格及其確定依據
發行人和國信證券根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發行人生產經營狀況，最終確定本次發行數量為3，400萬股，其中，網下向配售對象定價配售數量為680萬股，占本次發行數量的20%；網上以資金申購方式定價發行數量為2，720萬股，占本次發行總量的80%；最終確定本次網下配售和網上發行的發行價格為29.00元/股。此價格對應的市盈率為：
1、21.01倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
2、15.76倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
三、網下配售
國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商），于2007年3月15日（T-1日）9:00～17:00及2007年3月16日（T日）9:00～15:00 接受配售對象的網下定價申購。本次網下配售的價格為29.00元/股。
參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2007年3月16日（T日）15:00前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的名稱和“天馬股份申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2007年3月16日（T日）17:00時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。
只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網下配售，名單請見刊登于2007年3月15日《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》。
四、網上發行
本次網上發行，根據刊登于2007年3月15日《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》實施。
網上發行日為2007年3月16日（T日），申購時間為9:30～11:30、13:00～15:00。
網上申購價格為29.00元/股。
五、保薦人（主承銷商）聯系方式
保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司
法定代表人：何 如
住所：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層
電話：0755-82130556、82130572
聯 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
網址：www.guosen.com.cn
浙江天馬軸承股份有限公司
2007年3月15日
國信證券有限責任公司
2007年3月15日
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